経験と実績でご相談者様の「安心と満足」を目指します
公平・中立の立場を厳守し、ご相談者様の利益を最優先に考え、ご相談者様の「安心と満足」に向け真摯にご相談者様への支援に取り組ませていただきます.
問題と課題を整理し、ご相談者様の「不安」「不満」「不信」に向けたご提案をさせていただきます。
主な相談業務
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください
ライフプランの作成と
アドバイス
引退後の資金計画と
最適化プランの提案
資産形成にふさわしい
方法のアドバイス
金融商品のセカンド
オピニオンの提供
公的社会保障をふまえた
民間保険の見直しを提供
不動産投資をはじめる前の
適切なアドバイス
相続と相続後のアドバイス
コラム
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- ６０歳から運用は遅くない最近、50代後半の方々からリタイアメントプランニングに関する相談を受けることが増えています。共通する点は、60… 続きを読む: ６０歳から運用は遅くない
- シニアライフは運用しながら取崩し2019年6月、金融庁は「金融審議会市場ワーキング・グループ報告書」において、老後に2000万円が不足すると発… 続きを読む: シニアライフは運用しながら取崩し
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- シニアは投資を行うべきかシニア向けの資産形成セミナーで、「70代で何のために投資をするのか。年を取ったら投資は必要ないのではないか」と… 続きを読む: シニアは投資を行うべきか
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