経験と実績でご相談者様の「安心と満足」を目指します
公平・中立の立場を厳守し、ご相談者様の利益を最優先に考え、ご相談者様の「安心と満足」に向け真摯にご相談者様への支援に取り組ませていただきます.
問題と課題を整理し、ご相談者様の「不安」「不満」「不信」に向けたご提案をさせていただきます。
主な相談業務
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください
ライフプランの作成と
アドバイス
引退後の資金計画と
最適化プランの提案
資産形成にふさわしい
方法のアドバイス
金融商品のセカンド
オピニオンの提供
公的社会保障をふまえた
民間保険の見直しを提供
不動産投資をはじめる前の
適切なアドバイス
相続と相続後のアドバイス
コラム
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- 教育資金の準備教育資金の準備は、どのような方法で準備したらよいのかの相談をよく受けます。「教育資金は、絶対に確保しておかなけ… 続きを読む: 教育資金の準備
- 日経平均4万円はバブルなのか？最近、テレビでも「現在の株価はバブルではないか」といった声が多く聞かれますが、果たしてその通りなのでしょうか。… 続きを読む: 日経平均4万円はバブルなのか？
- 資産運用の原則は、市場にいつづけること今年から新ＮＩＳＡがはじまりました。新ＮＩＳＡの運用について、よく相談を受けますが、相談者の方には、いちばんた… 続きを読む: 資産運用の原則は、市場にいつづけること
- シニアの資産運用は何のためにするのか最近シニアの方たちの相談を受けて感じるのは、ネットや雑誌などで、「今のままでは80歳で資産が底をつきます。○○… 続きを読む: シニアの資産運用は何のためにするのか
- 年金の繰上げの考え方国民年金の繰上げをされる方は、実は、25％くらいいます。繰上げの損益分岐点は、20歳10ヶ月をプラスした年が損… 続きを読む: 年金の繰上げの考え方
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